Nayland Smith bất ngờ trở về từ Miến Điện và kéo bác sĩ Petrie vào một mối đe dọa nghiêm trọng: Fu Manchu đang nhắm vào những người có liên hệ với Ấn Độ. Câu chuyện đưa người đọc qua các ổ hút thuốc phiện ở London và những điền trang thôn quê nước Anh, nơi hai người theo dấu vết của kẻ thù.

Fu Manchu được khắc họa là một nhà độc dược và hóa học tài ba, đứng đầu một tổ chức bí ẩn gọi là "Bên Thứ Ba". Hắn tìm cách bắt giữ những kỹ sư giỏi nhất châu Âu vì một mục đích chưa rõ ràng. Đây là đối thủ xảo quyệt, nhiều lần đánh lừa những kẻ truy đuổi.

Với giọng kể dồn dập, tác phẩm phù hợp với người yêu thích không khí kỳ bí, hành động và những màn đối đầu trí tuệ giữa thám tử và phản diện.